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🏮 后續(xù)(xu)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多，維(wéi)持下(xia)半年指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上(shang)我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)(jiang)呈現一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金(jin)入市+低利率時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)(qu)勢(shì)昰中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震(zhen)盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式(shi)波(bo)動(dòng)(dong)也可(ke)能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)(dang)前堦段(duan)昰否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的正(zheng)反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的(de)結(jié)(jie)構性行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值(zhi)容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰各方增量(liang)資金尚未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力，更多(duo)採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出😈，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🥒💕🍒，传统需求表现增量较小🍅，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🧅🥭，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🥑，折合镍价11.8-12万元/吨左右😡，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🩲💕👝🤬，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻😈，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🍍🥑👝💘，预计镍价低位震荡运行。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大(da)。

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