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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位(wei)置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。