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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日(ri)，字节跳(tiao)动(dong)旗下的云与(yu)AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次(ci)大(da)会(hui)聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本(ben)；视(shi)频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火(huo)山(shan)引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈(zhan)服务在基础(chu)设施、数据处理(li)、安全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更新。

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风格层面🍎👢🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👜🥦，近十年7月市场风格相对均衡💓🥬，大盘风格略占优。第二🥒💯🥥，外部流动性方面🍇💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥🩳，对短期市场或有扰动💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇🥕💛💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗🍆，A股权重板块上涨🤬💞，市场风险偏好整体回暖。基于以上👚，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💗。

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1、CBI副首蓆(xí)(xi)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Alpesh Paleja錶(biǎo)示：“企(qi)業(yè)仍(reng)在努力應(yīng)對(duì)就業成(cheng)本上陞(shēng)、傢庭支齣(chū)行爲(wèi)(wei)謹(jǐn)慎以及全毬(qiú)不確(què)定性增加等問(wèn)題(tí)。”

2、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🤬👅🩳💟，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。