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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领(ling)域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、下半年债市或仍较为震荡，且节(jie)奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落(luo)地可能对应空(kong)间(jian)有所(suo)打开。2024 年(nian)年(nian)底债市利率快(kuai)速下行或透支 2025 年下行(xing)空间，债市利率进一步下(xia)行需要宽货币(bi)进一步兑现。考虑下半年财政或(huo)延续前置发力，三季度仍需(xu)保(bao)持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债(zhai)市利率下行空间或(huo)有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略(lve)建议：关注阶段性空(kong)头套保以及(ji)多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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