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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数(shu)期货(huo)主力合约贴(tie)水(shui)率环比上一交易周下(xia)降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的(de)-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基(ji)差变化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%环境变差。IC当月(yue)合(he)约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%环境变差。

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2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化😠👄🍆。中东地缘政治风险缓和🍄，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🥔👿🍋🍋，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🥒🍑🍓🥬，长短端利差继续走扩。