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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本(ben)市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场(chang)关注度较高(gao)的是美国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种情况(kuang)下，中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股供需格(ge)局改善节点(dian)可能推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角(jiao)下，美国经(jing)济下(xia)行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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