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吃喝板块近期持续回调，但(dan)于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩(kuo)内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场(chang)景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最(zui)悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过(guo)前(qian)期的调(diao)整，食品饮料行业估值已处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈(ying)利能力(li)，资金对行业的中(zhong)长(zhang)期(qi)配置偏好或逐步提升。

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2025 年(nian)以来大(da)盘的两(liang)轮上涨(zhang)行情在空间和时间维度(du)都具备相似性。第一(yi)轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和(he)中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐(qi)升。第二(er)轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善(shan)，市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相似，但板块轮动(dong)特(te)征差异显著。

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