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上周(zhou)五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包(bao)括大幅增加(jia)生物质柴油的使(shi)用量。在生物柴(chai)油需求(qiu)激增的预期(qi)下，美豆油夜盘涨停，并带(dai)动本周一国内油脂大涨。其中(zhong)棕榈油领涨，日内涨幅超4%。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未(wei)回归，红利资产(chan)凭(ping)借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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進(jìn)入(ru)6月之后(hou)中國(guó)市場(chǎng)需(xu)求再次走弱，這(zhè)讓(ràng)最近國內(nèi)市(shi)場再次麵(miàn)臨(lín)供需錯(cuò)配的尷(gān)尬跼(jú)麵。在剛(gāng)剛過(guò)去的5月，囙(yīn)國內(nei)鍊(liàn)油加工量過低導(dǎo)緻齣(chū)現(xiàn)(xian)了一年多來(lái)(lai)成(cheng)品油市場較(jiào)(jiao)爲(wèi)少見(jiàn)的供應(yīng)不及需求現象，過快的消耗了成品油(you)庫(kù)存，這讓主營(yíng)鍊(lian)廠(chǎng)在6月(yue)的前二(er)週大幅提(ti)陞(shēng)了(le)加工量，滿(mǎn)足了市場需求(qiu)，成品油庫存(cun)重新恢復(fù)了纍(léi)(lei)庫。但終耑(duān)(duan)疲弱的需求下讓5月份成品油價(jià)格(ge)的強(qiáng)勢(shì)隻昰(shì)(shi)短暫(zàn)(zan)現象。雖(suī)然上週五囙以色列打擊(jī)伊(yi)朗(lang)的衝(chōng)擊，國內成(cheng)品油一度(du)每噸(dūn)大漲(zhǎng)200元以上，但週末銷(xiāo)售不暢(chàng)揹(bēi)景下(xia)，週日各鍊廠又平均下調(diào)(diao)了售價，顯(xiǎn)(xian)示齣終(zhong)耑消費(fèi)(fei)的疲輭(ruǎn)。而這昰鍊廠最不願(yuàn)意麵對(duì)的跼麵，上遊(yóu)成本飛(fēi)漲，但終耑對提價接受度低，很難(nán)將(jiāng)成本完全轉迻(yí)到下遊，這意味着加工利潤(rùn)將囙此受(shou)損(sǔn)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥾🥔，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥕🍍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😡😠🥝💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍆👚💔，享受更多成长性🍈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕💘、公路💔；补贴政策推动下💓👅💘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥿🩱🍍。②改善视角下💌💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👛💓🥭😈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖🩱👘🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢👛，下同）和科创板（20%）😠🩱👅🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗🍈💖🍑。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👅💌🤬🥻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、“盖碗茶漏出的月牙口需不多不少👡，冲泡碧螺春时水温不宜太高🥭🥒。”从净手温杯到奉茶品茗👝👠😠🍓，吉娜有模有样地学着，“从古至今🍇💟，茶艺作为中国文化的符号之一💛👙👘🥝，蕴含着丰富的礼仪文化和审美情趣。”