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我们以股东大会公告日为时间节点🍑💟，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🩲🍋，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥕🍊🍊👢。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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“如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ) 18 箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的 10 到 12 箇達(dá)成協(xié)議(yì) —— 還(hái)有另外 20 箇重要的貿易關(guān)係(xì) —— 那(na)麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在勞(láo)動(dòng)節(jié)前完成所有貿易談(tán)判，” 貝(bèi)森特在福尅(kè)斯商業(yè)頻(pín)(pin)道錶(biǎo)示。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍏，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍓🤬👝👗。因此💕🥿🥑🥝💌，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🍋👙💟，市场将进入相对的业绩真空期💛💯👞🥬，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🩱😠🍊，有利于相关股票的表现。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍋🤬，范围包括供应🧡🥻👿、需求🤍、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🍈🥻、黑海油料库存紧张👞🍉🥔，全球油料压力减弱。2025/26年度🍋🥿，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低👛🍓，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍓🥔，三季度急需更多广泛的降雨👅。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥿💛👘🍆，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时😻🍊🍓，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🥦🥔🍆👄，试图在中美间寻求平衡🍉。7月美豆将进入出口销售周期🎒🍓🥭🥝，关注美豆出口销售能否好于预期👄。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💔🥻，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨💯🥔，蛋白粕价格单边偏强对待👅👄🥝。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🩰。