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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🍓💟💝，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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1、田希矇(méng)(meng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)(shu)催化及資金(jin)麵(miàn)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加(jia)港股(gu)企(qi)業(yè)營(yíng)收(shou)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限(xian)，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低(di)位，科技、醫(yī)(yi)藥(yào)等成長(zhang)闆塊仍具脩復空(kong)間(jiān)。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）🍍💯，半年报依然是很重要的逻辑链💯🍒😻🍓🍅，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍅👞😠，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👅，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工🍇、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。