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后續(xù)如何(he)縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續(xu)漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資(zi)金的持續入市(shi)推動(dòng)；在進(jìn)(jin)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看多，維持下半年(nian)指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然(ran)將呈現一定的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhang)期資金入市+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比(bi)例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式(shi)波動也可能堦(jiē)(jie)段性超市場預期。但噹(dāng)前(qian)堦(jie)段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)(xuan)仍有待觀(guān)(guan)詧(chá)：一昰(shi)今年以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)(dui)估值容忍度有一定約(yuē)束；二(er)昰我們觀詧到(dao)各(ge)方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息(xi)預期(qi)能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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6月29日中午，烈(lie)日(ri)当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防(fang)晒口罩、防(fang)晒(shai)衣、小(xiao)电扇，装备齐全(quan)，母女互(hu)拍、一家(jia)人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到(dao)期(qi)后可能存在不确定性；二是(shi)全球(qiu)债市潜在(zai)的(de)风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的(de)过程阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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附近的吴江路，作为传(chuan)统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人(ren)。往西走，茂名北路在周末开启限时步行(xing)街，人们在路(lu)上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店(dian)的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👿🥝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👜🍊👚。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍓🩲😠，虽然有反复💔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、陆诗元认为👛，工业硅💔💛、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性🎒🍄，平滑了市场的波动风险👡👝；另一方面为上游工业硅🍄🥾🧅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具👛🥒，让成本更优、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出。