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随着(zhe)百年变局加速演(yan)进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军(jun)强方(fang)能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重(zhong)”，国(guo)防军工板块(kuai)或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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2、吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位置或(huo)不(bu)必过(guo)度(du)悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经(jing)济拉(la)动(dong)的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政(zheng)策持(chi)续推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果传(chuan)导需要(yao)时间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐(zhu)步到(dao)来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食(shi)品(pin)饮料行业估值已(yi)处(chu)于(yu)近十年(nian)较(jiao)低位置，叠加行业(ye)龙头(tou)公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对(dui)行业(ye)的中长(zhang)期配置偏好(hao)或逐步提升。