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于2025年6月13日👅💝，豫园股份、上海豫逸金🍎🩲🩳、菏泽珠盈🍈🧅、交银资产（目标公司的现有股东）与中银资产（作为投资人）及目标公司签订本次增资协议，据此各方同意中银资产以人民币4亿元现金方式认购目标公司的新增注册资本人民币9635.26万元，占本次增资后目标公司经扩大股权总额的3.5596%🍄💘。本次增资完成后，公司透过豫园股份间接持有目标公司经扩大股权总额的91.03%🥝🍏🧡，目标公司仍为公司的附属公司。

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1、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议(yi)关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化(hua)的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改(gai)善的(de)领域主(zhu)要有：1）黄金、白银期(qi)现价(jia)格上(shang)行，工业金属库存多数(shu)下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行(xing)，5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅(fu)扩大；3）5月汽(qi)车包括底(di)盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集(ji)成电路(lu)、有色、汽车等。