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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力🥦。美国AI基建景气👙，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👜🍒🍒🥑，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🍒💕；此外🎒💖，气电由于产能紧缺🍑、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转😻🥝💘🍈，看好远期批发电价继续上行。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💝👢。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍆🤬，一方面💝🥬👘，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🌽、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🥿👠，板块中长期配置机会逐步到来🍌👙。另一方面🧅🍌🥥💞👗，经过前期的调整😈😻💘，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💔👡。

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