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3、策略观点：从供需增速平衡来看💕😈，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍍，供需增速差为4.06%💋；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响😠🍒👛，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥬😡。在08合约进入交割逻辑前🩰🥻🤍，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍆。然而，基于当前相对积极的货量🍑，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍇🍇，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🍓💕，其斜率预计将缓于美线🥾👜，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍏🤍💔，从相对确定性角度🤬💗，更值得考虑逢高空配EC2510👅🥦🍄，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥾👿🥕🥾。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势😈🤬🥦，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💋💕。

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对方不知情，只当老领导请(qing)客去玩。两人和朋友在印尼街边，见几(ji)十秒的红灯，燃油摩托车能(neng)聚集延绵(mian)几百米，密密麻麻，尾气、热浪和发动机轰鸣声扑面。何涛转头问，你(ni)觉得在东南亚做电摩怎么样？

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1、證監(jiān)(jian)會(huì)決(jué)(jue)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收(shou)業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬(wan)元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)(dong)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)(bie)處以10萬(wan)元罸欵。

2、财政政策空间较为充足👿😡🍈，节奏稳步推进😈🎒，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🥔🍒，支出增速扩大🍓😈💋💞，收入跌幅收敛的特征👅🩲🍒👛🩲。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强💓😡。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码💝。供给层面💛💗👗💯，下半年规模仍较高，Q3🩲、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥥🧡🍄。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用👡🥥🍅，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。