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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👿💖，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👠🍒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊🥭。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💛🥝，推动全球电气化进程全面加速东移💟🍉🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍍🥒💋🍆，以及AI智能化领域的追赶🧡🥑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🧄🧡，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看💌，行业已出现积极变化。综合来看🧡🥕，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。