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然(ran)而2023年(nian)下半年至(zhi)今，一級(jí)(ji)市場(chǎng)的(de)政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大(da)變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)(jin)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市(shi)場進一步收縮(suō)，噹(dāng)(dang)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)(lai)的新低。

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除了降准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要👠👢🥑🧡。在结构性货币政策方面🩰🍅🍌👞，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券、基金🎒🥭👠、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场。

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操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为💝，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🌽🍆💓；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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2、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成(cheng)A股突破式上(shang)漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加(jia)強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)(ji)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻(zu)力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指(zhi)數爲5400點(dian)左右(you)。