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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度😻；2🩳🍋、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🍍，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3💕💔、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥦，美元走强，外资流出👡🍋😈🩳，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🩳，美元走强短期概率不大。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍎😡🥦，红利底仓+小盘成长哑铃配置💌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👚💯🍆👢，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥭，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👗💗🍒🥻，在观测到PPI的显著修复之前🥒😻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥬🤬。

2、1-5月🥬🥝🥔👞🩲，东👜、中、西部地区快递业务收入比重分别为74.0%🧅、15.5%和10.5%，快递业务量比重分别为71.5%🍅、19.4%和9.1%。与去年同期相比，东部地区快递业务收入比重下降0.8个百分点，快递业务量比重下降1.5个百分点🥔🍒；中部地区快递业务收入比重上升0.5个百分点👅🩱，快递业务量比重上升0.9个百分点😻👡😡🧄💝；西部地区快递业务收入比重上升0.3个百分点💕👝🥻🍇，快递业务量比重上升0.6个百分点。