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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧄👢，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💯🥔、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥕🥑、互联网🤍💖、软件服务以及AI相关供应链👅，消费领域的潮玩💌、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👘🍌💘🍑🥾；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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尽管 Perplexity 的一位发言人表示，公(gong)司(si)并不知晓当前或未来的并购洽谈，但补充道：“世界上最优秀的(de)原始设备制造(zao)商都希(xi)望为其用户提供最优质的搜(sou)索服务和最精准(zhun)的(de)人工智能，而 Perplexity 正是如(ru)此(ci)，这一点不足为奇(qi)。”

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元🥬🧄👜🥾、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元👿💝🥾🩳、1.64亿元和1.43亿元。

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展(zhan)望后市，随着全球降息空间再度打开(kai)，A股(gu)“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。上(shang)周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供(gong)需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外(wai)大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智(zhi)能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、没有欢送仪式🍄👜🥦，何涛最终独自一人离开他参与创立的小鹏汽车。他特地晚上去🥻👛👄，腾空办公室、移出人事关系🍋，清扫在此间的所有痕迹🥾。有人曾提议送别，“那太尴尬”😈，他猜测不知情的员工怎么想，“他跟何小鹏闹掰了、跑了🥿，怎么还欢送？”