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进(jin)入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性(xing)环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月(yue)的风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

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往后去看🥝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥥👗。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👜🍅👘。如果通胀超预期上行👞🧡💟💯😻，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍒💋🩳👗🍎，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👚💘🍋🧅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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