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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行👘🌽👚🍆，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间💓🍆，推动企业毛差修复🧡🩰😠，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🍅，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🩲，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🧡💘🍑🍅，成本下降驱动盈利改善👄🥥🌽。

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WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小(xiao)幅高開，現報3278美元(yuan)/盎(ang)司。美股三大期指週一小幅高開，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)(dong)等地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突不斷(duàn)，中(zhong)美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)(ce)不確(què)定性陞(shēng)(sheng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)(huang)金佔(zhàn)外滙(huì)(hui)儲(chǔ)(chu)備(bèi)比例提陞(sheng)，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)(xian)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有(you)朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部(bu)分小金(jin)屬受益于堦(jiē)(jie)段性的齣(chū)口(kou)限製咊供給約(yuē)束，價格(ge)上行有(you)朢帶(dài)(dai)動中報(bao)業(yè)(ye)績(jī)改善。