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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块🍊。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🍏👡🥬👝，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技🍋、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏🍏🤍🥔👿。

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整体看👠🥻，1-4月工业企业盈利有所改善🍄，但5🍆🍄、6月随着出口增速的收窄🧡💛👛🧄，盈利预计边际放缓🧡😻🩰🎒👞。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻🩲👞，半导体🥑🥦、光学光电子、消费电子、运营商💘💝🍇👿👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👛、光伏、自动化设备等🥦；3）消费服务领域🧅🍑🍆🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘🍊、家电💝🥿🍊👿、家具、饰品💓🥬💓🍆😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥💝；此外贵金属💋、燃气🍉、电力、农化制品💯🩲🩳🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🥥🍄，叠加供给刚性或受限😻🥔🌽，中报业绩有望边际改善。

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2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🥕🥒，利率需要维持在高于过去十年的水平🍅🥝👢🥻💔。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力💛💔🧅。