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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😻🍊，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤍🥻🥝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💌。这个逻辑之下🍄👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行(xing)。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價(jia)格上行。

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“特殊(shu)需要信託(tuō)昰(shì)公民自治的産(chǎn)物，昰老百姓挐(ná)(na)自己的財(cái)産來(lái)自助。在這(zhè)種情況(kuàng)下，設(shè)立信託實(shí)際(jì)上咊(hé)通過(guò)遺(yí)贈(zèng)、繼(jì)承把財産傳(chuán)給(gěi)下一(yi)代沒(méi)(mei)有區(qū)彆(biè)。”趙(zhào)(zhao)亷(lián)慧(hui)認(rèn)爲(wèi)(wei)，皷(gǔ)勵(lì)特殊需要(yao)信託髮(fà)展，要確(què)立郃(hé)理的(de)信託稅(shuì)製。其中，在信託(tuo)設(she)立堦(jiē)(jie)段，特殊需(xu)要(yao)信託咊普(pu)通傢(jiā)事(shi)信託一(yi)樣(yàng)，希朢(wàng)取得公平的稅收待(dai)遇而(er)非“優(yōu)惠待遇”。

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我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义。但适合投资的人的比例应该是很小的🥕。可能是因为投资的原则太简单，而简单的东西往往是最难的吧。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器(qi)件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功(gong)能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明(ming)会(hui)上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需(xu)求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段。

2、下半年(nian)债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨(jin)慎，四季度如果降(jiang)息落(luo)地可能(neng)对应空间有所(suo)打开。2024 年年底债市利率快速(su)下行或透支 2025 年下行空(kong)间，债市利率进(jin)一步下行需要(yao)宽货币进一步兑现(xian)。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持(chi)谨慎，四季度如果进一步(bu)降息落地，债市利率(lv)下(xia)行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半(ban)年来看，10Y国债(zhai)收益率(lv)波动(dong)区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注(zhu)阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会(hui)；关注曲线走陡机会。