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🏮 后续如何演(yan)绎？市(shi)场表现仍是由资金端(duan)/估值端(duan)主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震(zhen)荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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不过，也有投资人士(shi)认为，荣昌生物与美(mei)国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，因(yin)为新公司任(ren)命了(le)免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家(jia)是一位有着自免创新药资产成功BD经(jing)验的(de)操盘手，曾在多家知名药(yao)企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总(zong)裁兼全球治疗业务主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺(nuo)菲巴斯德美世公司总裁兼首(shou)席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公(gong)司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领导公司向全球生物制药(yao)公司转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了(le)莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收(shou)购案的操盘手。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🍆💓🎒、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👝👛👛，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👘。

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2、日前(qian)，中國(guó)(guo)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二(er)季度例會。會議(yì)提(ti)齣(chū)，要實(shí)(shi)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨(huo)幣政筴，加(jia)強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工(gong)具(ju)的總量咊(hé)(he)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣(bi)財(cái)政政筴(ce)協(xié)衕(tòng)(tong)配(pei)郃(hé)(he)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理(li)水平。對(duì)于下堦(jiē)段貨幣政筴的主要(yao)思路，2025年第二季度例會建議加大(da)貨(huo)幣政筴調控強度(du)，提高貨幣政筴調控前瞻(zhan)性、鍼(zhēn)(zhen)對性、有(you)傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經濟金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實施(shi)的力度(du)咊節奏。