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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现🍒，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%👘。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性🍓😠。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情💌🍇🍋，目前头部量化私募已优先布局。

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下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了未来(lai)的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、► 估值：高分(fen)红(hong)AH溢价视(shi)角(jiao)下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国(guo)经济整体仍(reng)需修复、但结构有(you)亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的科技互(hu)联网迎(ying)来了(le)估值修复，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与(yu)港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科技互(hu)联(lian)网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看估值(zhi)已经合理。

2、行业层面👚🥭👡，展望7月份💔🥭🍇🥔，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍊💔💋，工业企业盈利数据👗💘🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔🧄🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍌👘🍓💘，半导体🥾🍒🧡🍊、光学光电子、消费电子👅🌽🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯🍎💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💘🥾🍅😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💟👡💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅🍑🤍、农副产品🥾🥻😈、家电🍉👛🩳🥦、家具、饰品😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱🍆💓🍄💘、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈。