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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥿👛，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👿👠。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💛，跌幅更深👚🥭🥒🍊。（1）23年美联储处于加息周期🥕👚，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👢🍈🥾，强美元叠加国内经济下行压力加大🥑👢👞，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😡💯，23年恒生指数下跌-13.8%👚🍉💟，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💯。（2）24年美国通胀持续高位🍈，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👄🍏🧄👄💖，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💗🍄，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍋🤍🥾🩱，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥾🎒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥬🍅👜🎒🍇。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍉🍒🥻👢，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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消(xiao)费(fei)复苏的持续性仍存不确定性。今年(nian)以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未(wei)来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则(ze)经(jing)济回升(sheng)动力将明显减弱。

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时针拨回2020年🍉💘😠，中方倡导成立中国—中亚机制；2022年1月，庆祝中国同中亚五国建交30周年之际，中亚五国元首纷纷提议将中国—中亚机制升格为元首层级；一年后👚🧡🍎，首届中国—中亚峰会水到渠成、落子西安，中国—中亚机制正式升级定型🥿💕。此次中亚之行🥬💕，是***主席又一次面向中亚的重大外交行动😡🍏。

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2、受中美伦敦谈判相关信息扰动🍋🩳🧡😈💖，周中A股盘中波动显著🍄🎒💗。6月10日🍓，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🥭🩳。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🩳👄🥑💞，更多聚焦其他经贸合作领域🩲。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🍏🩲👢🌽，但市场一度对“降关税”抱有预期🥥。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🍊👚🍏🤍，成为当日股市波动的核心催化剂。