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三叶草生物-B（02197）发布公告，内容有关集团与国光生物科技股份有限公司所订立的独家协议🌽🥭，据此三叶草生物，包括但不限于在中国大陆分销 四价季节性流感疫苗🧅🥕👙😻。董事会谨此通知公司股东及潜在投资者，鉴于市场状况出现重大变化，集团行使独家协议项下的单方终止权🥒，集团已于 2025 年 6 月 15 日向国光生技发出通知以终止独家协议😡，自 2025 年 6月 30日生效🍑🍍🩳👞。该终止生效后💋，集团与国光生技将停止该合作💔，且集团将不再于中国大陆分销四价季节性流感疫苗。

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1）安全资产方向（如黄金🌽🤍、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松👘🥔💗，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下👞🧄，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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外汇波动加(jia)大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从(cong)公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响(xiang)，我们认为，新兴市场敞口较大(da)的公司或受到外汇逆风的影响更大，如(ru)联合利华在1Q25业绩会(hui)上提到，短(duan)期外汇大幅波动对报表端业绩带(dai)来一定影响，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大(da)至3.5%，并在4月17日进一(yi)步上升至5%。我们认为，头部公司(si)有望通过成本管理、定价策略、生产效率提升、产品组合优化等方(fang)式，有效应对当前宏观环(huan)境下(xia)外汇波动加剧的风险。

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1、二👅🥻、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💕💕👗🍈🍑。当前市场主要的下行风险🥬💌，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期😠，强化全球衰退预期💗🧡🧄🎒，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥑🩲👛。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🥑、市场上涨后🥒🍑🍏🥬，验证的容错会有所降低🥕😈，也可能成为扰动的来源👿🍄。

2、当下投资者仍应谨慎🍒，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🥒💘💔🧡、核电设备等安全资产🥒🌽，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🤬🥒、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥾🩲，兼具主题催化与估值修复逻辑😈；三是建议继续持有部分高分红🥦、公用事业与类债属性资产💛👗，实现资金避险与低波动配置。