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🏮 本周市场表现强势🌽🥻，超出我们预期🧡。1）短期催化主要来自于分母端🥥。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😠，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👅🥒。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💓🍆🍑🍉；但ETF👘、外资未有明显增量。

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“低度化绝非(fei)简单兑水(shui)，而是一场风味保卫战。”某名酒厂总工程师坦言。降度后(hou)酒体易浑浊(zhuo)、风味(wei)流失是行业痛点。五粮液采用梯(ti)度降度工艺，在0-5℃低温环境中(zhong)分段加水，最大限度(du)保留香气层次；泸州老窖则用冷冻过(guo)滤技(ji)术锁(suo)住38度国窖(jiao)的醇厚感，辅以老酒勾调弥补(bu)风味损(sun)失。技术壁垒正(zheng)加速行业洗牌——过去三(san)年超50家网红低(di)度酒品牌因代工品控(kong)问题退场，而传统酒企凭借窖池资源与(yu)勾调(diao)技术筑起护城河。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👝👗，1）对经济环境描述中🍏🍒🥿🍌，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💞🥻🧅👅💗，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍉，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👄💋😈，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💌。

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1、展望(wang)7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有望继续温(wen)和净流(liu)入，结(jie)构上(shang)市场风偏改善后融资资金(jin)有望延续(xu)净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一(yi)定程度的擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需(xu)要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩(wen)定市(shi)場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資(zi)耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經(jing)濟的重(zhong)要(yao)變(biàn)量(liang)。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的(de)預期。