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注：中(zhong)证银行指数近(jin)5个完整年度涨(zhang)跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩(ji)不预示未来表现。

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军工股延续近期涨势，中航(hang)科(ke)工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元(yuan)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例(li)会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、供应方(fang)面：下半年产(chan)能释放增量有限，炼厂排产仍主要(yao)取决于(yu)生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持(chi)高位，对缺乏进口(kou)配额的独立炼厂复产带动作用有限(xian)。近期燃料(liao)油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂(chang)加工利润及开工水平(ping)形成一定(ding)提振。虽然随着(zhe)需求增加(jia)，以及炼油利润改善(shan)，山东(dong)及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东(dong)明石化有检修计划，整体山东河(he)北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥(li)青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的(de)压力(li)。库存方面，上(shang)半年沥(li)青厂库和社库均位于近五年同期(qi)低位运行，厂库去库(ku)节奏更为明显，厂(chang)家挺(ting)价意愿较为强烈。

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1、针对传闻已久的 Vision Air🥥🍄💕，郭明錤称💝💌💝👘，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%👗🥦，材料改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金💯🥻。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配置🍍👙💕🥥👡。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的(de)通胀压力，到相互矛盾的经(jing)济(ji)信号(hao)和模糊的数据，未(wei)来的走势绝非一目(mu)了然。