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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👢🧅🥥🌽，出口韧性持续性存疑👿🩲💯，下半年国内政策落地时间或较晚🍍💗，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息👙😈💗🧄，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🩳🧡🍓，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍍🍒，俄铝进口量明显高于年初预测👡💟，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪😡，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥥🍆🩰。预计 2025 年供应量 4655 万吨💋🍊🍓🥻😡，同比 +2.6%👿🍉💕。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）👛、电网用铝（+75）👿、出口（-25）💞🥾🎒，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥿🍓👅。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🩰💔👝，建议短期谨慎对待🥿🩲👜。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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6月29日，青岛德固特节(jie)能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发(fa)布公告，公司拟通过发行股份及(ji)支付现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技股份(fen)有限公(gong)司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金(jin)。经初(chu)步测算，本次交易预计构(gou)成重大(da)资产重(zhong)组，不构成重组(zu)上市。公司股票自6月30日开市起停牌(pai)，预计在不超(chao)过10个交易日的时间内披露本次(ci)交易方案。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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1、目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國(guo)對關稅(shui)的態(tài)度(du)來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)(huan)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食(shi)品零售中枢上(shang)移；家电受益(yi)于“以旧换(huan)新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零(ling)售(shou)同比(bi)增(zeng)幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价(jia)上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保(bao)持20%以上增(zeng)速；文娱(yu)用品零售同(tong)比增(zeng)幅(fu)显著(zhu)扩大至30%以上，预(yu)计中报饰(shi)品(pin)、美容护理(li)部(bu)分领域增速有望改善 。