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期(qi)货：7-9月，玉米(mi)现(xian)货市场(chang)处于新、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素(su)引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月(yue)中旬开始玉米近(jin)月合约弱于现货，基差走强(qiang)。远期合约跟(gen)随近月上涨，这样远期(qi)较(jiao)新粮成本明显升水。从持仓(cang)表现来看，6月末(mo)玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程(cheng)中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口(kou)压制。7月初，关注进口玉(yu)米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，2020年(nian)7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)(ma)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格(ge)轉(zhuan)讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)(fu)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可喜(xi)瑪15%股權以(yi)1200萬元的價(jia)格轉讓；2023年9月，玄(xuan)國棟將持有的福可喜瑪(ma)11%股權以(yi)1100萬元(yuan)的(de)價格轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪(ma)2%股權以200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次(ci)股(gu)權轉讓完(wan)成后，緻尚(shang)科技持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬(wan)元，緻尚科(ke)技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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在上个月的月度观点报告中👡🍄👄，我们写道“展望6月🤬💕🍓，市场可能会呈现指数震荡蓄力😈🍋💛，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍉💘🥕，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🥻💛🍓、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍅，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍋，差距不大😡。市场6月中上旬🥔，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💋🍊🍒，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥒🍏👚、0.37%🤍💘👙😈；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥬👞🩰🥿、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👘💛🥿；其余风格因子表现一般🍈。

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1、“当这种情况发生时🩱🩰🌽😡，我们的门槛会降低，完全有可能超越🩱🧅🤍，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好👝🍉🍓👡，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

2、行业层面🎒👝👚，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥕👙👡🥬🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💌、消费电子💋🍅💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄👿💝，算力租赁订单持续落地👄💓👢，半导体周期复苏与国产替代加速😠🩳🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆🌽👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞💟🍋，其中饮料乳品👅👢👚🥑、农副产品💯、家电🍆、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡🥿🧄🍍、燃气、电力、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗👜🧡🍑，中报业绩有望边际改善🧅🍈🥻。