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4、整体来看，产区(qu)降雨(yu)增多，开割(ge)初(chu)期原料(liao)产出不畅，供应端存在支撑。对非实(shi)行100%税目产品(pin)零关税举措，有利于非洲胶进口，进口量预期增加。下游需求表(biao)现偏弱，持续高库存负反馈(kui)传导至轮胎开工。供增需弱下，胶价(jia)重心下移。NR仓(cang)单注册量增加，NR虚实比下降(jiang)，20号胶(jiao)或价格下探。关注近期地缘因素，原油价格变动，以及(ji)海运费变化。

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在此背(bei)景下，致力于捕捉中国(guo)AI自主(zhu)可控趋势(shi)的富国(guo)上证科创板人工(gong)智能ETF（场(chang)内扩位简称：AIETF富(fu)国，基金代码：589380，认购代码：589383）受到广(guang)泛关注，且即(ji)将于6月17日结束募(mu)集。据(ju)悉，AIETF富国(guo)跟踪科(ke)创AI指数，从科创(chuang)板精选30只AI上(shang)市公司，聚焦于AI底层技术，尤其是芯片、云(yun)计算等“卡脖子”领域，更有助于把握中国AI产业加速自主可控的投资机遇。

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国(guo)际局势(shi)变(bian)**织，全(quan)球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平(ping)研究所（SIPRI）发布的(de)报告(gao)显示，2024年，全球军(jun)费开支增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自冷战结束以来最大(da)增幅。

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成份(fen)股方麵(miàn)，白酒(jiu)、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金(jin)幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)(shuang)雙跌超5%，古(gu)井(jing)貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得(de)酒(jiu)業(yè)、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。

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1、地区层面，下半年我们看好非(fei)美地区(qu)的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能(neng)有望进一步收敛；另一方(fang)面，结构上，美(mei)国政(zheng)策的不断反(fan)复使得政策不(bu)确定性维持在高位，投资者要求更高(gao)的风险补(bu)偿可能只是时间问题（类(lei)似于政策不确定性较高(gao)的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在(zai)高位。

2、近日，广州市商(shang)务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求(qiu)意见稿》）其中，在限(xian)制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利(li)率。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求。持续优化(hua)住房公积金使用政策(ce)，支持缴存人在提取住房公积金支(zhi)付购房首(shou)付款的同时申请住房公积金个(ge)人(ren)住房贷款。业内分(fen)析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人(ren)才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能(neng)。此次改革举措具有深远(yuan)的意义，或将(jiang)为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。