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4月的贸易战再次提醒我们🍎👅🍆，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥬，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💞。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💟，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥬😠👡。一旦后续油价因为供给因素飙升🥬😻😻，该抑制作用势必减弱🩱🩰。美国通胀隐患重新升温💔💕💗、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🩱，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🧡。如果从这个角度看问题🍏，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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值得关注的是，在能源领域💖，2024年🧡💞，公司拓展了高功率电源产品🍈🍌。公司的高功率电源产品为开关电源产品，在应用领域上属于服务器电源。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👿，当前概率不大💓。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥭😠👞💓🥔。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🌽🍅🥾，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🌽，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧅🩱，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥭💕🤬🤍👝，港股更为受挫🥒🥑，24年5-8月恒生指数跌-15%🩰，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大😻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥬🩱🥝，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👢，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💓👡，可能出现美债大幅增发的情况👙，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍏😈🥑。

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