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过去今年7月政治局召开后对经济的(de)定调对于后续的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目(mu)前有所削弱，7月政治局会(hui)议能否进一步(bu)强化稳增(zeng)长的(de)预期从(cong)而稳定(ding)经济预期(qi)值得关注(zhu)。

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赵宪成：我们关(guan)注三大(da)板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消费(fei)韧性强，品牌提升(sheng)空间大，将受益于国内消费持(chi)续(xu)复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力(li)强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性(xing)价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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资料显(xian)示，长城华西银行的(de)前身是德阳银行，德(de)阳银行则是在原德阳市区6家城市信用社(she)和2家城区农(nong)村信(xin)用合作联(lian)社基础上组建(jian)而成的(de)地方性股份制商业(ye)银行。

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1、► 板块(kuai)成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位(wei)，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主(zhu)题乃至个股层面交(jiao)易集中度的(de)情况时，我们首先可(ke)以计(ji)算各主题行情每日成交额占(zhan)港股主板成(cheng)交总(zong)额的比例。例如(ru)在去年924行情初期，港股非银板块(kuai)这一比例曾一度高达20%，明(ming)显高于其(qi)近一年来中枢（10%左右）。今(jin)年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有(you)所回(hui)落，新(xin)消费板块在6月下旬(xun)则达到(dao)接(jie)近6%的历史新高。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💖🥕🧡👝🍇，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍑🍋。需要指出的是🥻，作为本轮行情的“棋眼”🥑🌽💓🥭💖，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🩱💞💔，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💞，军工🍒🥭💘、计算机👄🩲🥑、传媒🥕🩳、电子👙👞🍉、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍅。配置方面🥬🥭🥔🧡，我们建议：不“恐高”💝，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。