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对(dui)于当前市场上许多新(xin)兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩(ji)缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定(ding)压力。但随着上(shang)市(shi)公司(si)整体业(ye)绩预告和业绩披露阶段结(jie)束，市场将进入相(xiang)对的业绩真空期，届时投资者(zhe)对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的(de)表现。

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当前，世界之变、时代之变、历史之变不断向广度和深度延(yan)展，改革发展稳定任务之重(zhong)、矛盾风险挑战之多、对治国(guo)理政考验之大前所未(wei)有(you)。

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在突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)(lai)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至(zhi)逐漸(jiàn)轉爲激(ji)進(jìn)。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上(shang)工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月衕比(bi)轉負。1-5月全國(guó)槼糢(mo)以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)(yi)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉(zhuan)負至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)(ying)業(ye)收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入(ru)利(li)潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🤍。本周沪指的“三连阳”🩰🍆，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👄🍊💖。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍌🍒👘，但短期而言👘💞👿，我们在短暂经历波动率的回归交易后😈，仍要回到逻辑驱动的方向🧄🩰；中长期而言💗🩳，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局🎒。就地产后周期来看🍋🌽💞，由于资金到位降幅较大🍍💛👛，地产竣工出现超预期下滑🥭，不过楼市政策持续再加码👠，预计 2025 年降幅收窄🍊🍈；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间🍓🍅，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🥒👢；进出口表现来看🍅🎒👅，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。