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6月27日晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子(zi)发(fa)布公告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付现金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公(gong)司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预(yu)计停牌时(shi)间(jian)不超过10个交易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未(wei)最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控(kong)制人发生变更。

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細(xì)(xi)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造行業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品加工業利潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利(li)潤增幅擴大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🤍😻👢，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥻，新发偏股基金规模继续扩大💔🩲👘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍎😻；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👚。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🌽🍇，再融资规模持平前期🍋，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💘🍇🥿🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👘😻，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👙💖🍊👛🥥。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低(di)切(qie)，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年二季度(du)，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外，中期(qi)依然看(kan)好受益于(yu)低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費(fei)公司。

2、7月(yue)增(zeng)量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流(liu)入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。