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进入(ru)7月后,综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度,我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主,成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外(wai)部流动性方面,7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策,加力(li)实(shi)施增量政策”,关注7月(yue)政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四,市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风(feng)险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以(yi)上,我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优,成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:
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