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首先,我希(xi)望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述,就终止煤炭、停止新化(hua)石燃料项目,以及将补贴转(zhuan)向清洁(jie)能源设定明确的时间(jian)表(biao)。
1、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情,但如果美联储在7月意外(wai)降(jiang)息,并且中国央行同步(bu)宽松,可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃(yue)资金或(huo)正从医药和(he)消费(fei)切(qie)向科技和(he)金融,红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车,标志着产品力正(zheng)替代产品形式(shi),推动全球电(dian)气化进程全面加速东移,下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及(ji)AI智能化(hua)领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启(qi),科技领域产品催化频出,或将带来市场(chang)注意力重新(xin)转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。
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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)🥕,美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大👿。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期,但預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至(zhi)7人💟🥻🍇,預(yu)測年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人🍒🍍🍈,錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后🍑🥕,市(shi)場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang),對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%💝🩳🥻🍍🥑,且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預期💯🧄,整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大。国产精品免费精品自在线观看
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