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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今(jin)年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍(reng)未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力(li)，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)迴(hui)陞(shēng)動(dòng)(dong)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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2、在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏(fa)资金面驱(qu)动——部分欠配创新(xin)药的(de)资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利(li)率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将(jiang)获得显(xian)著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下(xia)，板块的(de)容(rong)错率随(sui)着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从(cong)高位回落(luo)，表明(ming)资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。