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3） 经济(ji)基本面来看，内需不足(zu)、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同(tong)比下(xia)降0.1%，小幅好(hao)于市场预期，5月PPI同(tong)比下降3.3%，降幅较上月进一(yi)步走扩，已连续32个(ge)月处于负值区间。PPI持续低迷，除(chu)了油价(jia)下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价(jia)的关键在于“扩大有效需求，畅通供需(xu)循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验(yan)显示，PPI与A股非金融企业盈利增速(su)呈正相关，物价中枢重回上行(xing)还需政策进一(yi)步落地显(xian)效。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👝💘🥭，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💞💟；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥔；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💓💟🥔，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看💕👢💔🍉，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、3🥒、观点。周内美元弱势也未能进一步推动铜价🌽👛，从国内持仓来看空头力量反而在增强🥒💌，但LME库存持续且快速去库下🥝😠🍑，多头也充满韧性🥾😠，多空有分歧但在当前价位形成均衡🩳🍇🥒🍄。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局👄💝🥔、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性💋，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级👡，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧，相比供给担忧，需求的担忧可能更甚🍒👝。从国内来看💞💔🍏，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实🍍🩳，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加🥕👚，国内社会库存累库预期进一步降低💘🍒👡🥿。综合来看，多空博弈进入均衡态势，我们维系短期震荡格局的判断🤬👜👛，继续关注78000~80000元/吨区间。