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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性(xing)。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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