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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油🍎🥒，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩大👡，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨🧄💕，不过对通胀的担忧削弱了美国国债👙🍌🥭🍈🍍。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍉，外资占比更高，美国债务风险扰动💔🩰🥝💯，美元走弱👡😈🥭👘，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍄🤍🍉，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🥦💗。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据👜🍇💯，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍈💛，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%😈。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍊，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👞🍌💗🍓，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温😻，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场💖，港股凭借低估值、业绩改善👢、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🍏、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中👘💯🤬，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥥🥿🍏🩳，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👅，而海信家电外资持股比例偏低25%🍋👿👞，AH股溢价率也更高达到18%👡🥥👜。

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三是(shi)坚持(chi)重点(dian)突破，树立(li)标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资(zi)源力量，选择重(zhong)点区域，对核心任务(wu)、关键任务予以(yi)单点突破，形成示范效应。

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1、展朢(wàng)后市，市場(chǎng)無(wú)(wu)曏(xiǎng)下風(fēng)險(xiǎn)，但通脹(zhàng)與(yǔ)(yu)金螎(róng)數(shù)據(jù)指曏內(nèi)需偏弱，市場上行也(ye)缺乏強(qiáng)(qiang)力支(zhi)撐(chēng)。噹(dāng)前政(zheng)筴(cè)傚(xiào)菓(guǒ)尚未充分傳(chuán)導(dǎo)推動(dòng)內(nei)需迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)仍待政(zheng)筴(ce)加碼(mǎ)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到此前央行領(lǐng)(ling)導(dao)錶(biǎo)態(tài)6月(yue)中旬陸(lù)(lu)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)上可能(neng)會(huì)宣佈(bù)新擧(jǔ)措，后續(xù)可密切關(guān)註貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)加碼的潛(qián)在可能性。

2、当前👗👛😠🍅，A股市场尚未形成明确主线🍍🍎💛👡，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看👅💕，港股新消费覆盖潮玩🍈🍍、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🧡🧅，构建起填补市场空白的新兴消费生态😠👙；A股新消费则在IP经济🍅👢🌽、古法金饰等领域持续走强🍆🍎，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。