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行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽(qi)车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制药等”

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🎒🥒👛，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥦💝，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥿💯🥕。

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1、由于库存指向仍相对悲观🍉🍉，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🩰👞👅🍎，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期👙，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时🥥👅🍒，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路👜🍒🥬👅。OPEC+ 增产加快👿🍉👘🩳🎒，美国产量高位回落的情形下🥒，轻重油价差有望重新走扩💌，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🌽🧅。

2、🏮 本周市场表现强势💌，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍉🥻、杠杆资金快速跟随🍎👝，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧄🍉💖，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。