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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整(zheng)体呈现净流(liu)出，科(ke)创板(ban)、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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社零(ling)的超预期增长背后有“隐忧(you)”。消费品以(yi)旧换新政策持续显效，家用(yong)电器和音像器材类、文化办公用品类(lei)、家具类(lei)销售额连续多个月大幅增长(zhang)，需求(qiu)提前释放。而多地(di)宣布家电国补(bu)政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自(zi)6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税(shui)，包括洗碗机(ji)、洗衣机和冰箱等(deng)“钢(gang)铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行(xing)业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工(gong)业增加值。

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本周(zhou)港股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港(gang)股通净(jing)流入148.92亿(yi)港元。

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“期货仓单持续(xu)注销(xiao)，也是助推(tui)工业硅期货价格持(chi)续上涨(zhang)的原因。”广州期货分析师蔡定洲(zhou)表示(shi)。数据显示，6月27日，工(gong)业硅期货(huo)仓单为52744手，相较于6月3日的62690手减少了9946手。

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1、伊(yi)朗首都悳(dé)(de)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)(jia)等。在(zai)伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的(de)畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳黑蘭的住所(suo)本月早些時(shí)候遇襲(xí)以(yi)來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)露(lu)麵。

2、往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响(xiang)将会有所显现。目(mu)前市场(chang)对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走(zou)边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场(chang)的扰动。