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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👛🍆👞，出清悲观持仓😡🍉；长期资金入市效果显现💗💯🍆🥬🧄，保险增配权益🩰💯💖，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高😻🍎。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥑🩲🤍。另外👘🥝👗，指数突破本身也直接推升了风险偏好🧡🩲。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💓😈🥕🥬🥥；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🌽💟💯👘；化肥价格2024年整体呈下行态势👿💘👗🍍；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🧄💛👘🍌。

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預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震(zhen)盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元(yuan)/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美(mei)元 / 噸之間(jian)運(yùn)行。

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油脂市場(chǎng)(chang)中，椶櫚(lǘ)油(you)産(chǎn)地(di)仍有庫(kù)(ku)存壓(yā)力，拕(tuō)(tuo)纍(léi)了油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先關(guān)註生(sheng)柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生(sheng)柴(chai)政筴、RVO摻(càn)(can)混(hun)等7月或明朗，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次(ci)，關註齣(chū)口(kou)格跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增加，關註印度咊中國昰(shì)否有超額(é)(e)採(cǎi)購(gòu)(gou)，推動(dòng)椶櫚油(you)産地壓(ya)力提前消(xiao)化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定(ding)油脂下方空間(jiān)。四季度(du)椶櫚油齣口壓力下降，荳油齣口(kou)潛力增加(jia)，油脂重心(xin)多(duo)穩(wěn)(wen)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油(you)咊菜籽油的四季度(du)供應存(cun)在不確(què)定性預(yù)期，最終(zhong)能否如實(shí)(shi)減(jiǎn)少(shao)以(yi)及(ji)椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)(bu)情況，決定了(le)國內油脂基差的高度(du)。油(you)脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝💘🥑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥭🥭🍇💞，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😻，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍆💌👠、光学光电子💛🍈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕👛🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😠💛😠、家电、家具、饰品🧅🍍🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🍋😠；此外贵金属🌽😠、燃气、电力💘🥿、农化制品🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞🍆💔，中报业绩有望边际改善。

2、常青科技(ji)：公司首次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料助(zhu)劑(jì)及(ji)電(diàn)(dian)子專用材(cai)料製造項目”（以(yi)下(xia)簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)(jin)行了試(shì)生産(chǎn)。截(jie)至目前，該(gāi)募投項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器(qi)設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産(chan)線(xiàn)已于(yu)近(jin)日正式投産。該募投項目投産后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能(neng)12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。