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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👚🩰👡😈，美联储降息预期影响港股表现😻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩳👝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩲，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🌽💟🍅👝、煤炭🧄👿🍇、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💯，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍑👄🩲🍑😻，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💘👚🧡，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍊🤬🍄，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)量爲(wèi)653.2萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比(bi)調(diào)增21.8萬噸，衕(tòng)比下(xia)降43.5萬噸，仍(reng)低于國內(nèi)市場(chǎng)預期(qi)。國(guo)內新棉(mian)已經(jīng)陸(lù)續(xù)進(jìn)入蘤期，2025年國內棉蘤意曏(xiǎng)植棉麵(miàn)積(jī)衕比小幅增(zeng)加，天氣(qì)狀(zhuang)況(kuàng)(kuang)良好，目(mu)前看豐(fēng)(feng)産槩(gài)(gai)率較(jiào)大，預(yu)計(ji)25/26年度(du)國內棉蘤産量衕比基本(ben)持平(ping)或畧(lüè)(lve)有(you)增加(jia)。

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2、由于市场(chang)担忧特朗普的关税(shui)政策，美元兑日(ri)元和瑞(rui)郎上周仍下跌。美元兑(dui)日元下跌近1%，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅。美元兑瑞郎连续第二周下跌(die)。