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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞。资金供给端🎒👛，新发偏股基金规模继续扩大🩱👢👗；市场震荡上行🥾，ETF净赎回规模收窄🤍🧡🌽；市场风险偏好有所改善💝👿🥒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍆🧅🩰🥝，再融资规模持平前期😻👿💛，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👙💘，各类增量资金相对均衡。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥻💘💓👄💌，关注在周期低位经营利润率提升的方向💛💓💝，看好港股央企建筑👄、保险🥬🤬🍍、部分消费细分板块😈🍅🧡；二是创新敏感型资产👗🍒，关注有产业迭代升级🍓💓🍊、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块🍅。

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► 估(gu)值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估(gu)值较高。今年以来(lai)中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有(you)亮点(dian)的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值(zhi)修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统(tong)消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢价(jia)视角(jiao)考虑到港股通个人和(he)公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者(zhe)在(zai)A股与(yu)港股买分(fen)红资产就没有(you)差异了，近期(qi)AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与(yu)新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看(kan)估值已经合理。

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