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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦(jiao)炭(tan)累计产(chan)量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂(chang)以及钢厂焦化厂产量数据(ju)来看，主要是独立焦化企业(ye)增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦(jiao)化利润变化对于独立焦化企业的(de)影响更(geng)大，钢厂焦化企业生(sheng)产更为稳定，不过铁(tie)水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近(jin)，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的(de)减量。需求方面，1-5月份(fen)我国粗钢产(chan)量43163万(wan)吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨(dun)，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般(ban)，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也(ye)多次提降，年内焦(jiao)炭价格累计下跌470-490元/吨。上(shang)半年韩国、越南分别对我国中(zhong)厚板、热轧(ya)卷板(ban)征收(shou)高额临时反倾销税(shui)，同时美国对多个国家征收高额(e)关税，这些(xie)事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年(nian)随着(zhe)粗钢产量调控政策(ce)的(de)执行以及终端(duan)需求缺乏明显增长点，预计铁(tie)水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或(huo)将有(you)继续回落，同时焦炭目(mu)前总体库(ku)存处于高位水平，对于焦(jiao)炭价(jia)格仍(reng)有一定压制，总(zong)体(ti)看下半年焦炭(tan)供需(xu)相对(dui)宽松(song)，不(bu)过焦煤价格低(di)位波动(dong)有所加剧，焦企利润(run)处于盈亏平衡附近，成(cheng)本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力(li)合约波动区间或在1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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1、往后去看，7月(yue)将(jiang)公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场(chang)对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则(ze)可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收(shou)益率出(chu)现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注(zhu)7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

2、今年六月末非金融及两油(you)万(wan)得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位），相比五月末上(shang)行0.60x。