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喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)(dang)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一(yi)方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)(ce)持續推(tui)齣(chū)，行業(yè)(ye)復(fù)囌(sū)前景(jing)值(zhi)得期(qi)待。雖(suī)然政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最(zui)悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)(zhang)期配寘機(jī)(ji)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行(xing)業估值已處(chù)于(yu)近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)(long)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)(wen)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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1、汇(hui)率：下半年或是区间行情，日元强弱因(yin)素并存。日元走弱的主要(yao)因素来自于基本面，日本经(jing)常收(shou)支的(de)最(zui)大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资(zi)金流，我们认为日本实则为经常收支、资本(ben)收支双逆差国家。日元(yuan)升值的主要(yao)因素来自于政治层面，美国方面或不希(xi)望日元进一步大幅(fu)走弱，日元方面也同样如此(ci)（进一步走弱的日元会带来(lai)通胀的进一步的(de)上升(sheng)）。强弱因素并(bing)存的背景下(xia)，日元或是区间行情。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新(xin)“国九条”行情和类“四万亿”投资的重(zhong)叠趋势中，2025年A股市场或(huo)大概率以(yi)“慢牛”方式运行。中(zhong)维(wei)度来(lai)看，2025年**工作报告中提到的科技、绿(lv)色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前(qian)处于(yu)中美关税90天缓(huan)冲(chong)期内(nei)，我国出口有望保持相(xiang)对韧性，且国内宏观政策逐步(bu)落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场(chang)上行。