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周(zhou)五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日(ri)上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻身全行业（申(shen)万一级）前五。当(dang)日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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经过测算🥬🍒😠🥦，“大宗交易成交金额比率”越高🥻💋👛🧄、“6 日成交金额波动率”越低的股票🤍，其后续表现更佳。因此🩱，我们根据“高成交🥝、低波动”原则🩰🧄💖，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👿🍅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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回望历史的跨越、时代的变迁，一(yi)个结论无比清(qing)晰：只有中国***，才能带领(ling)人民站起来、富起来、强起来，开辟从“落后(hou)时代”到“赶上时代(dai)”再到“引领时代”的壮阔征(zheng)程。

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周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主(zhu)要(yao)是中国(guo)科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同(tong)时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整(zheng)体(ti)呈现出较强的(de)韧性(xing)和上(shang)涨态(tai)势。

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1、付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或(huo)震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)(zhang)週(zhou)期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💓，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥕👿💟，推动中小银行聚焦主责主业👜😻，支持银行补充资本🧄👙，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券👅、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🧄，维护资本市场稳定🥔🍏🥕。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效💝，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👿👿。切实推进金融高水平双向开放👡，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。